组合计划与操作决策 2026-06-29

# 组合计划与操作决策 2026-06-29

## 组合状态
| 指标 | 数值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 总权益 | 300,000.00 | 现金 + 持仓市值 |
| 现金 | 300,000.00 | 未执行审批前的可用资金基线 |
| 持仓市值 | 0.00 | 当前记录持仓合计 |
| 浮动盈亏 | 0.00 | 未实现收益/亏损 |
| 已实现盈亏 | 0.00 | 成交流水已落账部分 |

## 风控规则
| 规则 | 参数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 单一标的上限 | 0.12 | 用于限制仓位、止损、止盈或再平衡 |
| 最高市场暴露 | 0.85 | 用于限制仓位、止损、止盈或再平衡 |
| 初始止损 | 0.08 | 用于限制仓位、止损、止盈或再平衡 |
| 止盈观察 | 0.18 | 用于限制仓位、止损、止盈或再平衡 |
| 移动止损 | 0.1 | 用于限制仓位、止损、止盈或再平衡 |
| 再平衡漂移带 | 0.04 | 用于限制仓位、止损、止盈或再平衡 |

## 持仓/候选操作决策
| 标的 | 动作 | 结论 | 计划资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| US [LLY Eli Lilly and Company Common Stock](https://xueqiu.com/S/LLY) | 观察/试仓 | 仅在开盘确认后试仓 | 24,000.00 |
| US [JNJ Johnson & Johnson Common Stock](https://xueqiu.com/S/JNJ) | 观察/试仓 | 仅在开盘确认后试仓 | 24,000.00 |
| US [ABBV AbbVie Inc. Common Stock](https://xueqiu.com/S/ABBV) | 观察/试仓 | 仅在开盘确认后试仓 | 24,000.00 |
| CN [300319 麦捷科技](https://xueqiu.com/S/SZ300319) | 观察/试仓 | 仅在开盘确认后试仓 | 24,000.00 |
| CN [300196 长海股份](https://xueqiu.com/S/SZ300196) | 观察/试仓 | 仅在开盘确认后试仓 | 24,000.00 |
| CN [000725 京东方Ａ](https://xueqiu.com/S/SZ000725) | 观察/试仓 | 仅在开盘确认后试仓 | 24,000.00 |

### US [LLY Eli Lilly and Company Common Stock](https://xueqiu.com/S/LLY)：仅在开盘确认后试仓
- **决策依据**：当前组合以现金为主，单笔计划资金 24,000.00，约占总权益 8.00%。这符合试仓优先、单票不超过 12% 的规则。
- **执行触发**：开盘后价格不追高，成交量不萎缩，板块和消息面仍有共振。
- **否决条件**：高开低走、放量冲高回落、新闻催化被证伪，或同板块明显退潮。
- **复盘要求**：下一次复盘必须记录触发条件是否出现，以及是否严格遵守仓位和止损规则。

### US [JNJ Johnson & Johnson Common Stock](https://xueqiu.com/S/JNJ)：仅在开盘确认后试仓
- **决策依据**：当前组合以现金为主，单笔计划资金 24,000.00，约占总权益 8.00%。这符合试仓优先、单票不超过 12% 的规则。
- **执行触发**：开盘后价格不追高，成交量不萎缩，板块和消息面仍有共振。
- **否决条件**：高开低走、放量冲高回落、新闻催化被证伪，或同板块明显退潮。
- **复盘要求**：下一次复盘必须记录触发条件是否出现，以及是否严格遵守仓位和止损规则。

### US [ABBV AbbVie Inc. Common Stock](https://xueqiu.com/S/ABBV)：仅在开盘确认后试仓
- **决策依据**：当前组合以现金为主，单笔计划资金 24,000.00，约占总权益 8.00%。这符合试仓优先、单票不超过 12% 的规则。
- **执行触发**：开盘后价格不追高，成交量不萎缩，板块和消息面仍有共振。
- **否决条件**：高开低走、放量冲高回落、新闻催化被证伪，或同板块明显退潮。
- **复盘要求**：下一次复盘必须记录触发条件是否出现，以及是否严格遵守仓位和止损规则。

### CN [300319 麦捷科技](https://xueqiu.com/S/SZ300319)：仅在开盘确认后试仓
- **决策依据**：当前组合以现金为主，单笔计划资金 24,000.00，约占总权益 8.00%。这符合试仓优先、单票不超过 12% 的规则。
- **执行触发**：开盘后价格不追高，成交量不萎缩，板块和消息面仍有共振。
- **否决条件**：高开低走、放量冲高回落、新闻催化被证伪，或同板块明显退潮。
- **复盘要求**：下一次复盘必须记录触发条件是否出现，以及是否严格遵守仓位和止损规则。

### CN [300196 长海股份](https://xueqiu.com/S/SZ300196)：仅在开盘确认后试仓
- **决策依据**：当前组合以现金为主，单笔计划资金 24,000.00，约占总权益 8.00%。这符合试仓优先、单票不超过 12% 的规则。
- **执行触发**：开盘后价格不追高，成交量不萎缩，板块和消息面仍有共振。
- **否决条件**：高开低走、放量冲高回落、新闻催化被证伪，或同板块明显退潮。
- **复盘要求**：下一次复盘必须记录触发条件是否出现，以及是否严格遵守仓位和止损规则。

### CN [000725 京东方Ａ](https://xueqiu.com/S/SZ000725)：仅在开盘确认后试仓
- **决策依据**：当前组合以现金为主，单笔计划资金 24,000.00，约占总权益 8.00%。这符合试仓优先、单票不超过 12% 的规则。
- **执行触发**：开盘后价格不追高，成交量不萎缩，板块和消息面仍有共振。
- **否决条件**：高开低走、放量冲高回落、新闻催化被证伪，或同板块明显退潮。
- **复盘要求**：下一次复盘必须记录触发条件是否出现，以及是否严格遵守仓位和止损规则。